中金：维持韦尔股份(603501.SH)“放赢行业”评级 目标价197.6元

中金发布研究报告引述，维持韦尔股份(603501.SH)“跑获胜行业”打分，预期2022/23人均收入将达290.32/356.23亿元，净收入55.03/70.41亿元，目标价197.6元，相关联31.5/24.6倍的2022/23年市盈率，较举例来说公司股票有20.7%的上行空间。子公司和记杭州辰正股份后拥有比例不最少5000万股，不最少股份10.38%。期望与杭州辰正在货车电子产品应用存在较多业务军事战略合作帮助，在投资者系列产品方案及期望系统建筑设计侧向上借助于天然资源相辅相成，助力其在车载电子产品市场之后扩大市场份额。

事件：子公司2022年5同月22日发布公告，其控股公司行业绍兴韦豪拟通过集中于企业主或大宗现金等方式，以不最少港币40亿元和记杭州辰正的证券，且和记后累计拥有杭州辰正股份比例不最少5000万股，不最少杭州辰正股份的10.38%，该事宜尚需提交至子公司股东大会议决。

中金主要观点如下：

期望年末在货车电子产品应用加强合作，形成有效率天然资源相辅相成。

杭州辰正于2020年完成了对杭州矽成的并购，在车规级磁盘龙头，在磁盘器系统建筑设计、三维和互联系统建筑设计、笔记本电脑CPU系统建筑设计等方面具有极佳的系统建筑设计占优势，其磁盘芯片在货车市场看作较好的投资者基础。该行普遍认为，随着货车电动既有、智能既有的趋势窜来，对屏幕、雷达、热超声设备、激光雷达等传感器的所需将持续攀升，同时将归因于大量的数据处理和磁盘的所需，期望子公司与杭州辰正在货车电子产品应用存在较多业务军事战略合作帮助，在投资者系列产品方案及期望系统建筑设计侧向上借助于天然资源相辅相成，助力子公司在车载电子产品市场之后扩大市场份额。

现金指为为现阶段军事战略注资，凸显现有占优势和SDK既有迈进决心。

该行普遍认为，子公司此次增资计划案体现对杭州辰正成长性的长期看好，相关的公允价值改变计入其他示范收益不受到影响子公司收入。自2022年以来A股器件地壳再次出现较多净资产调整，在中国器件产业现阶段持续增长的背景下，以外包括杭州辰正在内的优质器件子公司处于较低净资产水平。该行看着韦尔股份作为芯片龙头子公司，对优质譬如说的大现有注资体现了子公司的资金占优势、现有占优势、军事战略眼光和迈进决心，正凭借优异的天然资源整合能力新时代着国产芯片的SDK既有迈进之路口。

2020年12同月，子公司与杭州辰正入股设了上海芯楷电子元件有限责任子公司。

依托杭州矽成多年的Flash建筑设计专业知识和系统建筑设计积累，研制出一个中心消费市场的NORFlash系列产品，以外系列产品早就完成投片，且各项性能指标必需超出预期要求。2021年11同月子公司参与辰承德增，而后通过集中于企业主出售证券，截至2022年5同月20日，累计拥有杭州辰正股份的4.96%。

可能会预设：新系列产品研制出远逊预期、增资进展远逊预期。

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