禹洲集团就2022年续期的两笔优先票据进行交换要约征求同意

  乐居财经昨 孙肃博1月初12日，禹洲跨国企业(01628.HK)释出共享买方及申明一致同意发函。

  发函显示，禹洲跨国企业时是在进行共享买方以改善其业绩、缩短偿还债务买断日及强化其存款负债表。

  共享买方一经全面实施，将改善禹洲跨国企业的整体业绩并缩短共享汇票的买断日。申明一致同意一经通过并终止，将引入若干针对申明一致同意汇票契约的拟议修订，使禹洲跨国企业避免申明一致同意汇票下的若干抵押事件以增强禹洲跨国企业日后实施业务计划的灵活性。

  根据申明一致同意发表声明所载的条款并在其状况规限下，就于一致同意期满期限此前有效授出（且并无有效撤回）一致同意的尚无赎回一致同意申明汇票每1,000美元的保证总额而言，所持将缴交一致同意费2.5美元。

  共享汇票为2022年买断的6.00%应汇票及2022年买断的8.625%应汇票。

  2022年买断的6.00%应汇票于2017年1月初25日发行，保证金投资额3.5亿美元，于香港联交所证券交易所。截至发函日，未赎回保证总额为3.4亿美元。

  2022年买断的8.625%应汇票于2019年1月初23日发行，保证金投资额为5亿美元，于香港联交所证券交易所。截至发函日，未赎回保证总额为2.42069亿美元。

  据发函，共享买方年底2022年1月初12日开始并于2022年1月初19日（伯明翰时间下午四时时是）期满。

  就于共享期满期限此前有效地递交且获接纳作共享的尚无赎回共享汇票每1,000美元的保证总额而言，分作资格所持将缴交共享获益，除此以外：（a）以现金赎回的保证总额50美元，（b）现金激励额10美元，及（c）从新汇票保证金投资额950美元。

  从新汇票将按年利率7.8125%计息，并买断付清。从新汇票将于2023年1月初21日买断。

  禹洲跨国企业将向从新加坡证券交易所集团有限公司申请批准从新汇票于从新交所时是式名单证券交易所及年底。

文章；也:乐居财经